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Analisi di bilancio

impresa efficace » BLOG » Analisi di Bilancio: Come usare il ROE

Analisi di Bilancio: Come usare il ROE

  • Posted by Umberto Fossali
  • Categories Analisi di bilancio, indicatori di bilancio
roe

Come usare il Roe


Il ROE non serve a nulla, mi dice un imprenditore.

Un’azienda di progettazione di componenti elettronici, un grande avvenire dietro le spalle senza mai sapere cos’è il ROE.

Una srl, come tante, ma di successo. Con utili in declino, morsi dalla crisi.

Non c’è bisogno di una ristrutturazione, ma di una riorganizzazione si.

E per riorganizzare bisogna investire.

Ma quanto investire e dove investire?

Dove investire è un compito dell’imprenditore, che puo’ essere facilitato dall’utilizzo della matrice BCG.

quanto investire ce lo dice il ROE

Il ROE è il rapporto tra utile e mezzi propri

 ROE

Il ROE è rappresenta la remunerazione dei soci e l’aumento di valore delle quote di questi. Se il ROE è alto attira capitali da parte degli investitori;

in borsa una variante del ROE è il P/E, price ernings, cioè il rapporto che indica quante volte viene valutato l’utile per azione di una società quotata.

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Un ROE mediamente insufficiente dovrebbe spingere l’investitore a cercare diversificazioni dei propri investimenti.

A me pero’ in questo caso interessa il ROE come indicatore di investimento.

Al mio amico imprenditore gli ho passato questo semplice excel che gli indica quanto puo’ destinare agli investimenti in azienda.

ROE 6.152.727 è il capitale investito in azienda.

Spiego nell’ebook –I segreti del bilancio- come calcolare il capitale investito.

analisi di bilancio

Il reddito operativo è di 723.210 ed è pari al 11,8%.

L’aliquota fiscale media dell’azienda è del 60% ( non spaventarti, ce ne sono di piu' alte) e questo porta il rendimento netto al 4,7%.

L’indebitamento dell’azienda è di 1,36 e il costo medio del debito del 6%.

Per effetto della leva finanziaria il ROE dell’azienda è del 7,83%, al netto dell’effetto fiscale.

leva finanziaria

 

se il mio amico imprenditore decide di destinare a dividendo il 50% dei suoi guadagni il tasso di crescita sostenibile è del 3,91%.

Questo vuol dire che si puo’ investire 240.748 euro, 102.130 con mezzi propri e 138.617 con mezzi di terzi, mantenendo lo stesso livello di indebitamento.

se vuoi qui puoi scaricare gratuitamente  il report sull'analisi i bilancio, per fare le tue analisi

arrow

[emaillocker]bilancio-special report[/emaillocker]

Se vuole investire di piu’ deve indebitarsi di piu' e peggiorare il suo rating di solidità; se investe di meno, migliora la solidità e rinuncia a un po’ di investimento ( sarebbe meglio visto che il rapporto di indebitamento è superiore a 1)

qui trovi il file 

Crescita sostenibile

 dove puoi divertirti a vedere cosa succede cambiando i valori in giallo

 

A questo punto ti auguro buon lavoro e ti aspetto nei prossimi articoli

 

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e infine 10 piccoli indiani per capire il bilancio

 

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i 10 indicatori che servono a gestire l'azienda

 

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Umberto Fossali

aiuto le imprese a diventare più efficaci da 20 anni; in questo blog trasmetto gli strumenti operativi che applico nel mio lavoro per le piccole imprese. Qui mi trovi su linkedin
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